崗位職責

1、負責為客戶提供外匯理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略

2、負責保持與客戶溝通聯系，為客戶提供金融分析軟件等服務

3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

4、負責根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃

7、負責維持重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排



任職資格

1、專科及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業

2、具有投資、募資及上市公司操作經驗者優先

3、熟悉銀行、基金等金融產品的運作流程

4、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能

5、具有優秀的溝通能力、團隊協作精神以及分析研究能力

6、保險行業優先

TBR是專注于股票市場、票據市場、債券市場、貿易融資市場、外匯市場、上市公司定向增發市場、私募基金等資深的財富管理機構。以股東慶華能源集團（注冊資金：人民幣肆拾叁億元）、圣百雅（注冊資金：人民幣壹億元）的雄厚實力為依托，以價值拾億元的進口珈田鎢金實物為擔保，憑借卓越的投資技巧和風控能力、秉承資金安全大于一切的理念，在各投資市場上為客戶提供財富增值服務，并積極開展創新業務，致力于打造行業最具價值的資本服務平臺。